Un CRM es un sistema que permite gestionar clientes mientras que un ERP gestiona procesos. Un CRM es por lo tanto una herramienta imprescindible para la venta, el marketing y la atención al cliente mientras que un ERP lo es para la producción.

La implantación de un CRM (Customer Relationship Manager) permite aumentar los ingresos de la empresa mientras que un ERP (Enterprise Resource Planning) permite controlar los costes. Se requiere un esfuerzo importante de implantación de un ERP porque necesitamos cambiar y refundar los procesos de la empresa en profundidad mientras que el proceso de implantación de un CRM es más ‘ligero’ (se añade a lo que ya existe).

La integración de un CRM en un ERP se hace mediante un interfaz que gestiona los pedidos que se obtienen desde ventas para convertirlos en órdenes de servicio en la fábrica.

¿Qué necesita un Project Manager para Implementar un CRM o ERP? Aquí unos Tips

• Se necesita contar con un Sponsor de alto nivel del Negocio
• Involucrar a los mandos medios y usuarios claves desde el inicio del proyecto, seleccionando bien los candidatos, ya que serán los encargados de definir y validar datos y procesos.
• Se debe tener un compromiso absoluto de las gerencias con el proyecto.
  • Durante el transcurso del proyecto, asegurar que los usuarios clave cuenten con el tiempo, y dar el empoderamiento que necesitan para participar en las definiciones y validaciones.
  • Luego, una vez implementada la solución, es fundamental asegurar el uso, haciendo que los procesos del área, los informes y su propia gestión del equipo pasen por CRM.
• Planificar a largo plazo, pero delineando etapas claras y alcanzables en el corto plazo.
• Involucramiento de IT durante todo el proyecto.
• Conocer a profundidad el CRM y ERP elegido.
• Definir al equipo del proyecto con conocimiento del negocio.
• Prever la suficiente dedicación de los perfiles, teniendo en cuenta que en momentos específicos pueden requerir dedicación intensiva.
• Analizar el estado de los datos y planificar su proceso de limpieza y unificación.
• Planificar la vista 360º del cliente, no solo la información propia que administrará el sistema sino su integración al resto de la organización.
• Deberá trabajar en resumir los procesos, implementar nuevas formas de trabajo y abrir paso a nuevas y mejores costumbres.
• Finalmente, tener en cuenta que el CRM  es una estrategia, y la solución tecnológica, una herramienta para llevarla a cabo, por lo cual la definición de procesos y datos debe definirse pensando en el negocio, más que en la solución de software, que será un facilitador para llevar adelante esa estrategia.

Conclusión del Autor

Lo que es un hecho, cada proyecto es distinto, hay casos, pasos, que hasta los mismos problemas pudieran repetirse uno de otro, pero el hecho es, no hay un criterio único. Tener en cuenta los pasos anteriores representaría un porcentaje altísimo de éxito en la implementación de un CRM y/o ERP.

Fuentes de información para el presente Post: Investigación por la iPMOGuide.com

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